전체 글
-
(10억 목표) 3월 투자내역 공개 [총 투자수익 +1,677,247]시나리오 및 매매일지 2023. 3. 5. 02:25
1. 기준 시점 - 3.3 종가 2. 투자 진행상황 (2월과 비교 : 투자원금 46,265,781 현재 평가금액 48,123,000 --> 47,943,028 투자수익 1,857,219 --> 1,677,247 (-179,972원) 계좌 수익률 4.01% --> 3.62% 3. 계좌 특징 ( 2월과 동. 전략 변경X ) - 자산의 투자 비중은 60% (40% 현금) - 한미 소형주 퀀트 + 한미 중기채권 + 금 선물 - 비중은 주식 65% / 채권 25% / 금 10% 3. 정리 현재 포트폴리오 설계상 주식 비중이 높아 주식시장 변동에 따라 계좌가 민감한데, 2월에는 국내 장은 상대적으로 괜찮았는데 해외 장이 약간 주춤한 탓에 수익이 약간 감소. 4월까지 전혀 손대지 않고 그대로 두고 볼 예정.
-
롭 무어, 레버리지 독서 후기투자 독서노트 2023. 2. 8. 08:30
안녕하세요. 박정승입니다. 이번 책은 롭 무어가 쓴 '레버리지'입니다. 이 책은 성공 분야의 자기계발서로 분류되기에 투자에 직접적으로 관련이 되는 책은 아닙니다. 그러나 투자하는 것 역시 마인드를 다스리고 특정 목표를 향해 나아가려는 목표지향적인 특성을 갖고 있다는 점, 그리고 투자물 자체가 사회(경제, 정치 등)와 연결되어 끊임없이 변화한다는 점, 따라서 투자를 꾸준히 잘 하려면 전반적인 사회에 대한 이해와 개인 삶의 안정성 또한 중요하기에 투자 외 사회과학이나 심리학, 역사학 등을 공부하고 이해하는 것도 투자 관련 독서 못지 않게 중요하다는 생각이 듭니다. 인상 깊게 읽은 문장들 (발췌한 문장들은 중략되거나 앞 뒤 문장에 따라 재조합되는 경우가 있습니다.) p.14~18 - 레버리지는 당신이 살아있음..
-
2~4월 투자 관련 독서계획투자 독서노트 2023. 2. 7. 00:06
2~4월 독서계획 리스트는 다음과 같습니다. 1. 벤저민 그레이엄의 첫 번째는 고전 중의 고전. 2. 래리 윌리엄스의 최근 최초로 한국어 번역된 전설적인 프로 트레이더의 책 3. 홍진채, 1~2권 종합선물세트와 같은 책. 4. 대니얼 카너먼, 행동경제학, 인지심리학에 경제학을 곁들인. 경제학 노벨상 수장자의 베스트셀러. 5. 김성일, 장기적으로는 세제혜택을 챙겨야 복리수익을 극대화할 수 있으므로, (한국 주식, etf) 연금계좌(ISA계좌 등)를 잘 운영하기 위한 노하우가 궁금해 선정. 6. systrader79, 이성규, 7. 닥터퀀트, systrader79, 일단 1번부터 읽고 다음 번 책은 고민을 해보고 결정 예정... 아무래도 실전에서 바로 활용 가능한 5~7번 책을 먼저 읽지 않을까 싶습니다. ..
-
(10억 목표) 2월 투자내역 공개 [투자수익 +1,857,219]시나리오 및 매매일지 2023. 2. 5. 13:08
1. 기준 시점 - 2.3 종가 2. 투자 진행상황 투자원금 46,265,781 현재 평가금액 48,123,000 투자수익 1,857,219 계좌 수익률 4.01% 3. 계좌 특징 - 자산의 투자 비중은 60% (40% 현금) - 한미 소형주 퀀트 + 한미 중기채권 + 금 선물 - 비중은 주식 65% / 채권 25% / 금 10% - 계절성 요인(핼러윈 효과)에 근거해 주식 비중을 높였음 - 2,3분기 경기침체를 감안, 4월에는 채권 금 비중을 높이는 방향의 분기 리밸런싱 예정. (35 : 65 정도) - 상승장의 기대수익률은 100% 주식보다 낮지만 하락장의 경우 MDD는 좀 더 낮을 것(30%대)으로 기대 3. 정리 투자금은 12월 중순부터 분할(30%)로 들어갔다. (1월 초 70% 진입) 12월에..
-
23년 새해를 맞아 블로그 재시작...일상과 단상 2023. 2. 3. 21:35
1. 작년에 블로그를 만들어놓고 거의 8개월 간 아무 게시글을 올리지 못했습니다. 그간에는 목표를 달성하기 위한 시드를 모으는 것과, 그리고 컨텐츠를 생산하는 것보다 필요한 지식을 쌓는데 집중했습니다. 실제로 2주에 1권 이상의 책을 읽었고, 반 년 동안 20권 이상의 책을 읽었습니다. 지금에 와서는 어느 정도 최소한의 지식이 쌓였다고 생각할 만큼의 수준이 되었고, 다시 블로그를 해도 괜찮다는 생각이 들었습니다. 2. 다만 너무 정리되고 절제된 글을 쓰려고 에너지를 쏟아 붓는 것보다는 꾸준히 장기적으로 글을 쓰는 것이 블로그의 취지에 더 맞겠다는 생각에 앞으로는 조금 더 짧고 단순한 글들도 올리고자 합니다. 3. 또한 23년에는 그간 공부해온 내용을 바탕으로 지금까진 적지 않았던 '실전 투자 일지'를 월..
-
당신이 투자에 실패할 수밖에 없는 이유 (feat.손익비대칭성의 원리)투자 기초 2022. 6. 28. 22:51
안녕하세요. 박정승입니다. 이번 카테고리 글은 '당신이 투자에 실패할 수밖에 없는 이유', 혹은 '손실을 줄여야 투자에 성공하는 이유' (feat. 손익 비대칭성의 원리)'입니다. 많은 이들이 투자로 성공하기를 바랍니다. 월급이나 예적금 금리를 활용한 자산 증식은 불가능하기 때문이죠. 그리고는 성공률이 높은 기발한 단타 기법이나 급등하는 특정 종목을 골라내는 종목선정 노하우 등을 기대합니다. 그러나 그런 방법으로 부자가 된 사람은 매우 드뭅니다. 설령 단시간에 부자가 되었다고 하더라도 지속적으로 그 부를 유지하거나 늘리지 못하는 경우가 대부분입니다. 이번 글의 주제는 워렌 버핏의 투자 원칙인 '절대로 잃지 마라'의 근거가 되는 원리이자 초보투자자라면 꼭 알아야 할 내용이기도 하니 소중한 시간 내서 꼼꼼히..
-
6.10 미국 소비자물가지수(CPI) 발표 이후의 투자 전략?일상과 단상 2022. 6. 21. 02:51
1. 실제로는 훨씬 더 복잡하지만, 단순화시켜서 보면 어떤 특정한 자산시장이 일정한 사이클을 타는 이유 중 하나는 우리의 자원(시드)이 한정적이기 때문이다. 1만원 짜리 주식이 2만원이 되고 3만원이 되고, 운이 좋다면 10만원, 20만원까지 오를 수도 있다. 그런데 시장 전체 차원에서 볼 때 1만원이 20만원이 되었다면, 이미 그 시장은 현재 포화시장이라는 말과 다름이 없다. 누군가 1만원에 산 주식을 20만원에 구매했다면, 20만원에 구매한 이는 21만원 혹은 30~40만원에 구매할 사람이 있어야만 성공한 투자가 된다. 그런데 세계 전체적으로 자산시장에 들어갈 수 있는 자금은 이미 고정(Fix)되어 있고 개인이 가진 자산과 레버리지 역시 명확한 한계가 있다. 단순한 이야기다. 살 사람이 다 샀다면 더..
-
[코인] 루나(Luna) 이후... 셀시우스 뱅크런 및 커브 LP풀 페깅 우려일상과 단상 2022. 6. 13. 16:53
얼마 전 루나 사태가 터졌다. 시총 5위권에 위치했던 테라 플랫폼의 ust 코인과 루나 코인이 함께 주저앉았다. ust는 페깅이 박살났고 루나 역시 -99.9%를 찍으면서 코인 시장 전체를 얼음바닥으로 만들었다. 심지어 테라 출범 당시 출처를 알 수 없는 코인을 발행시켜 자금이 어디로 이동했는지도 불분명한 상황. 바야흐로 대국민, 아니 대 세계적 규모의 폰지사기 그 끝판왕이라 할 수 있다. 아직 현재진행형이고. 해당 사건이 터진 이후, 타 스테이블 코인인 usdt, usdc 등도 디페깅 되는 거 아니냐며 들썩이긴 했으나 다행히 아직까지는 별 일은 없었다. 그런데 최근 이더리움 생태계에서도 슬슬 시스템적 문제가 가시화되고 있다. 간략히 설명하면, 셀시우스에 이더(EHT)를 담보로 예치하면 1:1로 stET..